Воронка продаж — это модель, описывающая путь клиента от первого контакта до заключения сделки. O!task позволяет визуализировать этот процесс для оптимизации продаж. Для того, чтобы перейти в раздел CRM, нажмите на соответствующий пункт в левом меню.
Слева расположен список воронок, с которыми вы можете работать. В нашем примере это – Базовая воронка. Воронок может быть несколько.
Назначение менеджера
В CRM есть возможность настроить доступы
Доступ можно настроить как всем участникам команды, так и только тем менеджерам, которые будут работать с определенной воронкой.
Этапы воронок
В разделе Настройки можно настроить Основные этапы сделок, а также Закрывающие этапы сделок.
По умолчанию в системе есть один основной этап (Неразобранное) и два закрывающих этапа сделок (Выиграно, Проиграно). Закрывающие этапы удалять нельзя, можно только переименовывать.
Для того, чтобы переименовать или изменить цвет этапа, необходимо нажать на три точки.
Для того, чтобы добавить новый этап, необходимо нажать на кнопку «Добавить этап».
Указываете название этапа и выбираете подходящий цвет. Этап можно переименовать, изменить цвет и удалить.
Каждая сделка проходит по определенным этапам. В нашем случае – это неразобранное, обсуждение предложения, принимают решение. Если сделка завершается успешно, то она попадает в столбец выиграно, если сделка завершена неудачно, то сделка попадает в столбец проиграно.
Поля в сделках
Для того чтобы добавить поле, необходимо нажать на «Добавить поле» и в выпадающем списке выбрать нужный параметр:
- Текст
- Числовой
- Дата и время
- Денежный
- Чекбокс
Карточка сделки
Каждая сделка проходит по определенным этапам. Рассмотрим сделку на примере этапа «Принимают решения» – Сергей стройка
В карточке сделки есть возможность указать сумму сделки – бюджет
Назначить ответственного за сделку – из команды
Можно привязать контакт (если контакта не существует, есть возможность создать его прямо из карточки сделки)
Привязать компанию (юридическое лицо, к которому могут быть привязаны физические лица, контактирующие от имени какой- либо компании)
Есть возможность создавать метки. Для этого необходимо нажать на + Создать метку
А также можно создать произвольные поля: услуги, вид сайта, номер телефона
При необходимости, можно нажать кнопку Настройки поля и добавить тот тип полей, с теми названиями, которые вам необходимы. Также можно отключить видимость этих полей на мини-карточках
Для того чтобы добавить поле, необходимо нажать на «Добавить поле» и в выпадающем списке выбрать нужный параметр:
- Текст
- Числовой
- Дата и время
- Денежный
- Чекбокс
Внутри сделки, во вкладке Чат, есть возможность писать любые комментарии, прикреплять файлы и вести всю историю взаимодействия с клиентом внутри этого чата. При отправке сообщения можно указать пользователя через @
Вкладка Активность показывает все, что происходило с этой сделкой
Во вкладке Задачи, вы можете создать задачу по конкретной сделке, чтобы в будущем напомнить о себе или уточнить какую-либо информацию у клиента
Во вкладке Файлы будут собираться документы – договора, коммерческие предложения, акты. Все документы будут находить в одном месте внутри конкретной сделки
Для того, чтобы переместить сделку между воронками, необходимо нажать на стрелочку в названии воронки и выбрать другую воронку
Внутри сделки есть возможность Копировать данную сделку, для этого необходимо нажать на значок копии
Внутри сделки есть возможность Копировать ссылку на сделку, для этого необходимо нажать на значок ссылки
Любую сделку можно удалить, для этого необходимо нажать на три точки и выбрать Удалить сделку
Экспорт воронки
Любую воронку можно Экспортировать, для этого необходимо нажать на три точки и выбрать Экспорт воронки
Далее в появившимся окне нажимаем кнопку Экспортировать
Импорт воронки
Также имеется возможность импортировать карточки воронки через CSV-файлы, для этого необходимо нажать на три точки и выбрать Импорт воронки
Далее необходимо прикрепить файл с карточками воронки и нажать кнопку Начать импорт
Дублировать воронку
Любую воронку можно Дублировать, для этого необходимо нажать на три точки и выбрать Дублировать воронку
Копия воронки отобразится в общем списке воронок
Копировать ссылку на воронку
Также есть возможность скопировать ссылку воронки и отправить ее кому-то из членов команды. Для этого необходимо нажать три точки и выбрать пункт Копировать ссылку воронки
Вид воронок (список, столбцы)
Внутри воронок доступен вид Списка и Столбцы (привычный нам, на примере которого мы рассматривали воронку).
Для того чтобы включить вид список, необходимо в выпадающем списке выбрать Список
