Создайте свой первый проект
После того, как вы добавили всю команду в систему, переходим к созданию первого проекта. Для этого переходим в раздел Проекты.
Есть несколько способов создания проекта: нажимаем на кнопку «Новый проект»; нажимаем на « + » в разделе Все проекты.
Заполняем необходимую информацию для нового проекта. Для проекта нужно ввести: название проекта, бюджет, сроки выполнения, клиент, команда и выбрать регулярность проекта.
Добавьте первую задачу
В новом проекте, создаем первую задачу. Для этого необходимо открыть проект, перейти в раздел Задачи и нажать кнопку + Новая задача.
Новой задаче нужно дать название. В поле «Введите название задачи» вводим название, далее нажать кнопку Добавить задачу.
Переходим в саму задачу. В задаче можно добавить подробное описание, назначить исполнителя, выставить сроки выполнения, прикрепить файлы, указать приоритет, добавить поля пользователя и разделить большую задачу на подзадачи.
Готово! Задача создана
Разделяйте большие задачи на подзадачи
В карточке задачи можно создавать подзадачи. Каждая подзадача может являться и отдельной задачей для каждого из участника. Для того, чтобы создать подзадачу, необходимо нажать на вкладку «Подзадачи».
Далее появится окошко, куда необходимо ввести название вашей подзадачи. На подзадачу можно назначить исполнителя и поставить срок выполнения.
Расставляйте приоритеты к задачам
Чтобы понять какую задачу нужно делать в первую очередь, есть функция Приоритета. Для того, чтобы поставить приоритет, необходимо в самой задаче нажать кнопку Приоритет.
Далее выбираете уровень приоритета, они могут быть: низким, средним, высоким и критическим.
Задачи можно сгруппировать по приоритету. Такой вид отслеживания очень удобен.
Добавьте клиентов
Чтобы было удобно вести отчетность, добавим клиентов в систему. Для этого необходимо нажать на кнопку “Добавить”.
Внутри каждой карточки нужно заполнить: название компании, номер телефона, адрес электронной почты и комментарии.
Управляйте финансами (укажите статьи платежей и получайте прозрачную статистику)
Всю финансовую отчетность можно вести в одном месте в разделе Финансы. Информация о движении средств находится в категории Платежи. Отображена она в виде таблицы, в которой указаны следующие параметры: дата, проект, клиент, сумма комментарий и статья.
В разделе Аналитика, наглядно отображается какие суммы поступали и как они расходовались.
Заполнять пункт Статья необходимо, для того, чтобы в разделе Аналитика наглядно просмотреть движение денежных средств по конкретной статье.
Чтобы настроить статьи необходимо нажать на шестеренку в разделе и настроить статью для поступления и расхода.
O!task готов к работе!
