Управления проектами и CRM для бухгалтерских компаний

Возможности

В системе множество гибких настроек для работы команд и личных целей

Всё, что нужно для работы с задачами. В задачах можно выставить сроки, задать приоритет, добавить вложение, писать комментарии и другое

Канбан
Календарь
Подзадачи
Повторение задач
Метки
Поля пользователя
Приоритеты
Тайм-трекинг
Фильтры
Комментарии
Таймлайн

Проекты

В каждом проекте можно: ставить и отслеживать задачи, управлять командой и работать совместно, контролировать процессы, вести базу заказчиков, контролировать бюджет и другое

Регулярные проекты
Блокноты
Доски задач
Приложения
Файлы
Метки
Финансы
Шаблоны

CRM

Модуль для работы с входящими обращениями. Воронки с разными этапами, автоматизация и гибкая аналитика

Воронки
Компании
Контакты
Задачи
Автоматизация
Аналитика

Отчеты

Инструмент для наглядного управления. Анализируй затраченное время, выполненные задачи в разрезе проектов или сотрудников

По задачам
Затраченному времени
Проектам
Сотрудникам
Экспорт в .csv

Финансы

Фиксируй доходы и расходы, с привязкой к проекту и клиенту. Данные об операциях учитываются в каждом проекте и в общем разделе «Финансы»

Поступления
Расходы
Статьи операций
Аналитика
Отчет P&L
Баланс
Интеграции
План/Факт

База знаний

Обменивайтесь опытом и обучайте сотрудников. Храни свои знания, регламенты и онбординги для сотрудников прямо в O!task

Вложенные документы
Настройки доступа
Публикация в интернете
Экспорт в .pdf

Команда

Распределяй команды по пространствам и настраивай доступ для участников. Команды из разных отделов не пересекаются, а участники имеют доступ только к нужной информации

Настройка ролей
Приглашение по ссылке
Произвольные поля

Наведи порядок в проектах! Присоединяйся к O!task Начать бесплатно

Набор инструментов для бухгалтерских компаний

Инструменты для наглядного и эффективного управления компанией

💼 Ведение учета проектов

Наглядный инструмент для оценки загрузки сотрудников, управления задачами, контроля процессов и разделения клиентов по направлениям, например, бухгалтерское сопровождение, аутсорсинг или аудит.

🗃️ Канбан-доска

Мы знаем как сделать процесс работы бухгалтерской компании более удобным.

Ставьте задачи на оплату счетов, создание актов или подготовку ежеквартальной отчетности и отслеживайте прогресс их выполнениях в режиме реального времени.

🕓 Контроль времени

Модуль таймера позволит оценить фактические трудозатраты на расчет налогов, заработной платы или подготовку и сдачу отчетности.

Отслеживайте свое затраченное время, а также сотрудников, и просматривайте отчеты о проделанной работе по организациям.

🧠 База знаний

Обмен опытом и обучение новых сотрудников бухгалтерской компании пройдет намного быстрее!

Храните регламенты по подготовке отчетности для ПФ, ФСС, обработке предоставленной документации или восстановлению бухгалтерского учета и прочий накопленный опыт в единой Базе.

Группируйте их по направлениям и управляйте доступом к документам.

📌 CRM для бухгалтерской компании

Фиксируйте все этапы взаимодействия с новыми клиентами, от момента обращения до полноценного сотрудничества.

Ведите учет входящих заявок, статусов по ним, выставляйте задачи по сделкам и не теряйте потенциальных клиентов.

💰 Эффективное ведение учета финансов

Используйте привязку платежных операций к конкретным задачам и организациям. Управляйте статьями расходов, анализируйте финансовые результаты по различным предприятиям и отраслям.

🔓 Управление доступами

Выстройте эффективный рабочий процесс с помощью гибких настроек доступа к организациям, контрагентам, документам или счетам, обеспечив безопасность и контроль данных.

Простое внедрение системы в работу

Мы знаем, что внедрение нового инструмента в команду это серьезный шаг, поэтому сделали многое для плавного перехода и начала работы с системой

Онлайн-поддержка

Специалисты ответят на все вопросы онлайн

Раздел помощь

70+ статей с инструкциями по функционалу O!task

Видеоинструкции

По каждому разделу прямо внутри системы

Подсказки

Система подсказок для быстрого обучения

Импорт/экспорт данных

Импорт/экспорт данных во всех разделах

Персональный менеджер

Который поможет адаптироваться в системе и ответит на все вопросы

Создан быть гибким на благо продуктивности

В системе множество гибких настроек для работы команд и личных целей

Пространства

Разделяй команды, личное и рабочее, как удобно

Гибкие роли в системе

Настраиваемые роли для участников команды

Поиск по системе

Поиск по всем данным в системе через одно поле

Уведомления

Будь в курсе происходящего даже не заходя в систему, благодаря уведомлениям в Telegram, на e-mail или внутри системы

API

Функционал системы доступен для интеграции с внешними сервисами

Перейти в документацию

Истории внедрения от наших клиентов

Кейсы о внедрении системы O!task в работу наших пользователей

Смотреть все

Александр Маркетинговое агентство enter.media Таск-трекер для маркетингового агентства Читать кейс

Производитель композитных панелей Система управления проектами и задачами для производства Читать кейс

Виталий Веб-студия Web.Do «Появился порядок и прозрачность процессов» Читать кейс

Иван Digital-агентство RDigital «Сплоченная работа команды на одном ресурсе» Читать кейс

Юлия Веб-студия WSP «На контроль стало уходить гораздо меньше времени» Читать кейс

Мурад YT канал - Вредный инвестор Оптимизация работы YouTube канала с помощью таск-трекинга Читать кейс

Анастасия BDSM-digital «Ты всегда знаешь, что происходит в твоих проектах» Читать кейс

Игорь Digital-агентство Capsula «Увеличился уровень счастья внутри команды» Читать кейс

Смотреть все

Часто задаваемые вопросы

Можно ли пользоваться бесплатно?

Да, в базовом тарифе вы можете пользоваться бесплатно, но имея ограничение на добавление в команду не более 1-го человека помимо вашего аккаунта.

O!task это российский сервис?

O!task это полностью российский сервис расположенный на российских серверах в соответствии с ФЗ РФ.

Какие способы оплаты доступны?

Оплата доступна банковской картой или через расчетный счет организации

Как можно перенести данные с других сервисов?

Через импорт с помощью .CSV файлов. По переносу вручную напишите на support@otask.ru

Можно ли работать командам из СНГ и других стран?

Да, ограничений на доступ для стран СНГ и других стран нет. Сервисом пользуются команды из Казахстана, Киргизии, Индонезии и другие

Где узнать больше о работе сервиса?

У нас есть подробное руководство и видео-инструкции - см. раздел Поддержка. Если планируете использовать сервис с командой — записывайтесь на онлайн-демонстрацию через форму на сайте.

Я студент/учитель. Могу получить бесплатный доступ?

Напишите нам на support@otask.ru и мы предоставим вам бесплатный доступ к системе.

Не нашли ответ на свой вопрос?
Напишите нам

Наведи порядок в проектах!Присоединяйся к O!task

Начать бесплатно